Teguh Boentoro memaparkan perencanaan keuangan pribadi adalah profesi yang cukup baru untuk menjadi jalur karier dan jenis konsultasi. Dengan kompleksitas perubahan peraturan dan perundang-undangan, longsoran perusahaan yang memasarkan uang Anda, dan banyak informasi keuangan yang tersedia. Bisa bijak dengan uang Anda telah menjadi tugas yang cukup sulit untuk dikelola hari ini sendirian.

Untungnya ada orang yang memahami cara mengelola uang dengan bijak tujuan profesional utama mereka. Orang-orang ini disebut perencana keuangan pribadi atau penasihat keuangan. Namun, waspadalah, karena tidak semua perencana keuangan atau penasihat keuangan sama. Ada tingkat kredit tertentu yang harus diberikan kepada setiap profesional keuangan dan pemahaman tentang produk yang mereka tawarkan harus dipertimbangkan.

Berbagai Jenis Profesional Keuangan Pribadi:

  1. Penasihat Investasi
  2. Penasihat Investasi Terdaftar
  3. Perwakilan Terdaftar dari Perusahaan Pialang atau Pialang-Pedagang
  4. Agen asuransi
  5. Agen Asuransi Jiwa & Kesehatan
  6. Agen Asuransi Properti & Korban
  7. Akuntan Publik Bersertifikat (CPA)
  8. Pengacara Perumahan
  9. Perencana Keuangan

Profesional Lain Yang Bekerja Bersama Dengan Profesional Keuangan Pribadi:

  1. Profesional di Back Office / Home Office
  2. Asisten administratif
  3. Paraplanner
  4. Resepsionis
  5. Analis Kepatuhan
  6. Spesialis Perdagangan
  7. Perwakilan Layanan Home / Back Office
  8. Pialang saham
  9. Konsultan pajak